ETF ها چیست و چگونه آنها را تجارت می کنید؟

ETF های تجاری برای قرار گرفتن در معرض متنوع در طیف وسیعی از بازارها - از جمله شاخص ها ، بخش ها ، کالاها و ارز. دریابید که ETF ها چیست و چگونه می توانید موقعیت اول خود را باز کنید.

با شماره 010 344 0051 یا با ایمیل helpdesk. za@ig. com تماس بگیرید تا در مورد افتتاح حساب معاملاتی صحبت کنید. ما 24 ساعت شبانه روز از 9 صبح شنبه تا 11 شب جمعه اینجا هستیم.

با ما تماس بگیرید: 010 344 0053

با شماره 010 344 0051 یا با ایمیل helpdesk. za@ig. com تماس بگیرید تا در مورد افتتاح حساب معاملاتی صحبت کنید. ما 24 ساعت شبانه روز از 9 صبح شنبه تا 11 شب جمعه اینجا هستیم.

با ما تماس بگیرید: 010 344 0053

صندوق معامله شده ارز (ETF) چیست؟

صندوق معامله شده مبادله (ETF) ابزاری سرمایه گذاری است که عملکرد یک بازار موجود یا گروهی از بازارها را ردیابی می کند. این صندوق یا دارایی هایی را که ردیابی می کند از نظر جسمی خریداری می کند یا از سرمایه گذاری های پیچیده تر برای تقلید از حرکت بازار اساسی استفاده می کند.

ETF ها در بورس اوراق بهادار خریداری و فروخته می شوند - به همان روش سهام. آنها عملکرد مشابهی با شاخص ها ، اعتماد سرمایه گذاری و سایر محصولات معامله شده با مبادله انجام می دهند. شما می توانید ETF را برای ردیابی یک بخش ، یک شاخص ، سهام از یک کشور خاص ، یک کالا ، یک ارز یا بازارهای درآمد ثابت خریداری کنید.

بسیاری از ETF ها برای ردیابی دارایی های زیرین طراحی شده اند ، اما برخی از صندوق ها دارایی هایی را که ردیابی می کنند انتخاب می کنند. شما می توانید ETF ها را از طریق CFDS تجارت کنید.

ETF های محبوب برای تماشای

• Ishares Core S& P 500 ETF شاخص S& P 500 را ردیابی می کند ، که عملکرد سهام بزرگ ایالات متحده را اندازه گیری می کند
• Vanguard Total Inteational Stock ETF (VXUS) ، که در سهام جهانی سرمایه گذاری می کند ، به استثنای ایالات متحده ، در فهرست CAP FTSE Global All Cap
• ISHARES CORE MSCI کل سهام بین المللی ETF نتایج سهام بزرگ ، متوسط ، متوسط و کوچک را ردیابی می کند
• Vanguard FTSE 100 UCTIS ETF عملکرد شاخص سهام FTSE 100 را ردیابی می کند ، که از 100 شرکت برتر انگلیس با سرمایه گذاری در بازار تشکیل شده است
• Global X Caabis ETF شاخص شاهدانه را ردیابی می کند ، که قرار گرفتن در معرض شرکت هایی که در صنعت حشیش فعال هستند
• روغن نفت خام wti wti etf با ردیابی زیرنویس نفت خام بلومبرگ ، در معرض خطر غیرمستقیم قیمت نفت خام قرار می گیرد
• ISHARES ENERGY ETF نتایج شاخص نفت و گاز داو جونز ایالات متحده را ردیابی می کند ، که عملکرد شرکت ها در بخش نفت و گاز ایالات متحده را اندازه گیری می کند

چگونه ETF مناسب را برای شما انتخاب کنیم

با انتخاب بسیاری از ETF ، مهم است که ETF مناسب را برای خود و اهداف تجاری خود انتخاب کنید. در هنگام انتخاب ETF ، سه نکته اصلی وجود دارد که باید در نظر بگیرید:

نوع ETF

بسیاری از ETF های مختلف وجود دارد ، نه فقط از نظر دارایی های زیربنایی که می توانید ردیابی کنید-سهام ، ارز ، کالاها و غیره-بلکه آیا قرار گرفتن در معرض شما طولانی یا کوتاه است ، و اهرم یا غیرقانونی است.

به انواع مختلف ETF در زیر نگاهی بیندازید.

اندازه ETF

دارایی های تحت مدیریت (AUM) ارزش کل سرمایه گذاری هایی است که در ETF انجام می شود. وجوه بزرگتر اغلب نقدینگی بهتری نسبت به موارد کوچکتر دارند ، به این معنی که آنها دارای گسترش کمتری هستند - پس انداز شما را در دراز مدت پس انداز می کند زیرا می توانید موقعیت خود را برای کمتر باز کنید.

ساختار ETF

دو نوع اصلی ETF در دسترس است. ETF های فیزیکی ، که از دارایی ها برای ردیابی بازار اساسی استفاده می کنند ، و ETF های مصنوعی که از مشتقات استفاده می کنند. هر دو مزایا و محدودیت هایی دارند که باید قبل از موقعیت در نظر بگیرید.

به عنوان مثال ، تکثیر فیزیکی باعث می شود که ببینید چه چیزی در آن سرمایه گذاری می شود و به طور کلی خطرناک تر از تکثیر مصنوعی در نظر گرفته می شود. با این حال ، برخی از بازارها وجود دارد که تکثیر فیزیکی غیرممکن یا بسیار ناکارآمد است. در این موارد ، تکثیر مصنوعی قرار گرفتن در معرض بازارهایی را فراهم می کند که در غیر این صورت در دسترس نیست.

انواع ETF

شاخص سهام ETF

ETF های شاخص سهام صندوق هایی هستند که عملکرد یک شاخص معین را ردیابی می کنند. از آنجا که شاخص های سهام چیزی بیش از یک شماره نیست که گروهی از سهام را نشان می دهد ، معامله گران و سرمایه گذاران مجبورند راه هایی برای تجارت با قیمت خود پیدا کنند.

ETFS شما را قادر می سازد تا از یک موقعیت واحد در معرض یک شاخص کامل قرار بگیرید. به عنوان مثال ، FTSE 100 ETF عملکرد FTSE 100 را ردیابی می کند ، و یا سهام فیزیکی از ترکیبات این فهرست را در اختیار دارد ، یا محصولاتی که از حرکات قیمت آن تقلید می کنند.

ارزهای

ETF های ارز شما را قادر می سازد بدون نیاز به خرید یا فروش ارزهای اساسی ، در معرض بازار فارکس قرار بگیرید. در بعضی موارد ، این ETF ها فقط یک ارز واحد را ردیابی می کنند ، اما در بیشتر موارد آنها سبد های ارز را ردیابی می کنند.

شما می توانید از ETF ارز برای تجارت سلامت اقتصادی مناطق - مانند اتحادیه اروپا - یا اقتصادهای در حال ظهور بازار استفاده کنید. آنها همچنین می توانند به عنوان پرچین در برابر تورم و خطر دارایی خارجی استفاده شوند.

ETF های بخش و صنعت

یک بخش یا صنعت ETF شاخصی از شرکتهایی را که در همان صنعت فعالیت می کنند ، ردیابی می کند. به عنوان مثال ، بخش هوش مصنوعی و روباتیک دارای شاخص جهانی روباتیک و اتوماسیون Robo-Stox ETF است که سهام مربوط به حمل و نقل خودمختار ، روباتیک و اتوماسیون و موارد دیگر را ردیابی می کند.

مانند ETF های ارز ، ETF های بخش می توانند برای استفاده از تغییرات در سلامت اقتصاد و به عنوان پرچین در برابر هر موقعیت موجود استفاده شوند. اگر در یک بخش خاص ریسک قابل توجهی دارید ، ممکن است با کوتاه کردن یک بخش ETF ، این خطر را کاهش دهید.

کالاهای

ETF های کالایی معمولاً قیمت خود را از قراردادهای آتی می گیرند ، نه اینکه کالای فیزیکی را در بر داشته باشند.

توجه به این نکته حائز اهمیت است که بین ETF های کالایی و ETF های مرتبط با کالا ، مانند بخش ETFs که در بالا توضیح داده شد ، تفاوت وجود دارد. کالاهای ETF قیمت کالای اساسی را تقلید می کنند ، در حالی که دارایی های مرتبط با کالا شرکت های موجود در صنعت را دنبال می کنند.

ETF های جغرافیایی

ETF های جغرافیایی شما را قادر می سازد دارایی ها را در یک منطقه خاص ردیابی کنید. به عنوان مثال ، شما می توانید یک ETF ایالات متحده خریداری کنید که به شما در معرض قرار گرفتن در تمام شاخص های ایالات متحده ، ETF آمریکای شمالی که شامل شرکت های کانادایی است ، یا یک ETF بین المللی در صورتی که به دنبال تنوع بخشیدن به نمونه کارها خود هستید ، می توانید خریداری کنید.

ETF های معکوس یا کوتاه

ETF های معکوس در جهت مخالف به دارایی زیرین حرکت می کنند. آنها را می توان در هر یک از دسته های فوق از ETF یافت.

شما از ETF معکوس به عنوان ابزاری برای باز کردن موقعیت های کوتاه در بازار استفاده می کنید. آنها می توانند پرچین های مفیدی برای موقعیت های طولانی موجود یا به عنوان راهی برای گمانه زنی در بازارهای در حال سقوط باشند.

ETF های اهرمی

ETF های اهرمی به گونه ای طراحی شده اند که دارای یک دارایی اساسی هستند اما از مشتقات مالی برای تقویت قرار گرفتن در معرض خود استفاده می کنند. به عنوان مثال ، یک ETF با استفاده از 2 برابر ETF می تواند 2 دلار در معرض دارایی زیرین برای هر 1 دلار سرمایه شما باشد.

هنگام استفاده از یک ابزار اهرم ، تلفات نیز می تواند بزرگ شود. به همین دلیل مهم است که قبل از باز کردن موقعیت ، تحقیق کامل در این ETF ها و ایجاد یک استراتژی مدیریت ریسک ایجاد کنید.

چگونه می توان در ETF ها موقعیتی گرفت

سرمایه گذاری در ETF

ETF ها می توانند از یک موقعیت واحد در معرض بازار گسترده ای قرار دهند. شما می توانید ETF ها را در بخش ها ، شاخص ها ، اوراق قرضه ، کالاها خریداری و بفروشید و موارد دیگر توسط ETF می تواند از یک موقعیت واحد در معرض بازار گسترده ای قرار دهد. شما می توانید ETF ها را در بخش ها ، شاخص ها ، اوراق قرضه ، کالاها و موارد دیگر خریداری و بفروشید. ما بیش از 2000 ETF جهانی برای انتخاب داریم.

اول ، شما باید تصمیم بگیرید که چه بخشی از سرمایه خود را می خواهید در هر کلاس یا منطقه دارایی مختلف سرمایه گذاری کنید. سپس می توانید انتخاب کنید که آیا می خواهید یک رویکرد منفعل را طی کنید یا از یک صندوق فعال شده فعال استفاده کنید.

تحقیقات نشان داده است که پیدا کردن یک مدیر صندوق که به طور مداوم بازار را پس از هزینه ها ضرب و شتم می کند دشوار است ، به همین دلیل ETF ها به یک روش مشترک برای دسترسی به نرخ بازده بالاتر تبدیل شده اند.

ETF ها کم هزینه هستند و بهترین ویژگی های صندوق های بسته و باز را به اشتراک می گذارند.

تجارت ETF با مشتقات

تجارت ETF شما را قادر می سازد تا در بخش های خاصی از حرکات قیمت کوتاه مدت در معرض دید قرار بگیرید. هنگامی که ETF ها را با CFDS تجارت می کنید ، می توانید از اهرم استفاده کنید تا در معرض قرار گرفتن در معرض ETF مورد نظر خود قرار بگیرید.

در نتیجه ، CFDS شما را قادر می سازد تا فقط برای بخشی از هزینه سرمایه گذاری سنتی موقعیتی را باز کنید. در حالی که اهرم می تواند سود شما را بزرگتر کند ، می تواند ضررهای شما را نیز بزرگ کند ، بنابراین ایجاد یک استراتژی مدیریت ریسک قبل از تجارت مهم است.

متداول

آیا ETF ها سرمایه گذاری خوبی هستند؟

ETF ها یک ابزار سرمایه گذاری خوب برای ساختن نمونه کارها شما هستند. و همچنین به طور کلی ارزان تر از وجوه مدیریت شده فعال ، آنها ویژگی های مشابهی را با صندوق های بسته بسته (آنهایی که توسط شرکت های سرمایه گذاری به سرمایه گذاران فروخته می شوند) به اشتراک می گذارند ، زیرا در طول روز می توان آنها را معامله کرد.

آنها همچنین شباهت هایی را با صندوق های باز (شرکت های سرمایه گذاری باز و اعتماد واحد) به اشتراک می گذارند زیرا مقیاس پذیر هستند-این بدان معنی است که قیمت یک ETF مطابق با ارزش دارایی خالص آن (NAV) نگه داشته می شود.

ETF چگونه کار می کند؟

ETF ها به همان روش سهام کار می کنند. یک مدیر صندوق ETF را برای ردیابی عملکرد دارایی یا گروه دارایی طراحی می کند و سپس سهام را در آن صندوق به سرمایه گذاران می فروشد.

این سرمایه گذاران سپس بخشی از ETF را در اختیار دارند ، اما هیچ حقوقی برای دارایی های اساسی در صندوق ندارند. در عوض ، ETF ها ارزش زیرین را ردیابی می کنند و بازده های تقریباً یکسان را در اختیار سرمایه گذاران قرار می دهند.

تفاوت بین ETF و سهام چیست؟

سهم بخشی از شرکتی است که پس از ذکر در بورس اوراق بهادار از طریق یک پیشنهاد عمومی اولیه (IPO) قابل خریداری یا فروخته شده است. هنگامی که صاحب سهام هستید ، بخشی از آن شرکت را در اختیار دارید - این بدان معنی است که در صورت پرداخت آنها می توانید سود سهام دریافت کنید و حق رای را بدست آورید.

ETF ها به روشی مشابه با سهام معامله می شوند ، اما آنها یک دارایی یا سبد دارایی را دنبال می کنند. آنها می توانند طیف وسیعی از بازارها از جمله سهام شرکت ، شاخص ها و کالاها را ردیابی کنند ، اما به دارنده حق ندارند که دارایی های اساسی را داشته باشند.

تجارت IPO و IPO های آینده را برای تماشای آن کشف کنید.

قیمت ETF چگونه تعیین می شود؟

قیمت ETF با ارزش دارایی های اساسی صندوق ، معروف به ارزش خالص دارایی (NAV) تعیین می شود ، و نه با قیمت بازار صندوق. NAV به عنوان مقدار دارایی ETF منهای ارزش مسئولیت ETF محاسبه می شود ، که بر اساس تعداد سهام موجود در گردش تقسیم می شود. بنابراین ، اگر فقط یکی از این مقادیر تغییر کند ، NAV نیز تغییر خواهد کرد. به همین دلیل عرضه و تقاضا برای دارایی یا بازار ، به عنوان مثال FSTE 100 نیز می تواند در قیمت گذاری نقش داشته باشد.

درصد تغییر در قیمت ETFS همان چیزی است که مهم است ، نه قیمت واقعی. بنابراین ، چه 100 ، 60 یا 15 سهم از FTSE 100 ETF را برای 1000 پوند خریداری کنید - اگر ارزش ETF 10 ٪ افزایش یابد ، ارزش سرمایه گذاری شما 1100 پوند خواهد بود.

چگونه ETF ها درآمد کسب می کنند؟

دو بخش برای این سؤال وجود دارد: چگونه معامله گران یا سرمایه گذاران از ETF درآمد کسب می کنند ، و چگونه ارائه دهندگان ETF درآمد کسب می کنند. معامله گران و سرمایه گذاران می توانند با فروش آن با قیمت بالاتر از آنچه که برای آن خریداری کرده اند ، از ETF درآمد کسب کنند. سرمایه گذاران همچنین در صورت داشتن ETF که سهام سود سهام را ردیابی می کند ، می توانند سود سهام دریافت کنند.

ارائه دهندگان ETF عمدتاً از نسبت هزینه وجوهی که مدیریت می کنند و همچنین از طریق هزینه های معامله ، درآمد کسب می کنند. نسبت هزینه مبلغی است که شما برای نگه داشتن ETF پرداخت می کنید - به طور معمول از عملکرد وجوه خارج می شود و به طور جداگانه به معامله گران و سرمایه گذاران پرداخت نمی شود.

دانش خود را در مورد بازارهای مالی توسعه دهید

در مورد طیف وسیعی از بازارها اطلاعات بیشتری کسب کنید و خود را با دوره های آنلاین آکادمی IG تست کنید.

این موارد بعدی را امتحان کنید

معاملات سهام پس از ساعت

تجارت بیش از 70 بازار ایالات متحده را با ارائه ساعات اختصاصی ما شروع کنید.

تجارت IPO

IPO های آینده و نحوه تجارت بازارهای خاکستری را با ما کشف کنید.

نحوه تجارت سهام

بیاموزید که چگونه با راهنمای گام به گام ما سهام را تجارت کنیم.

• سهام
• سهام ، سهام و سهام چیست؟
• نحوه تجارت سهام
• ETF ها چیست و چگونه آنها را تجارت می کنید؟
• تجارت ETF
• معاملات بعد از ساعت
• تجارت IPO

بازار

تجارت CFD

بسترهای تجاری

تجزیه و تحلیل IG

با ما تماس بگیرید

ما را بصورت آنلاین دنبال کنید:

CFD ها ابزارهای پیچیده ای هستند و به دلیل اهرم خطر بالایی برای از دست دادن سریع پول دارند. 76 ٪ از حساب های سرمایه گذار خرده فروشی هنگام تجارت CFD با این ارائه دهنده ، پول خود را از دست می دهند. باید در نظر بگیرید که آیا می دانید CFD ها چگونه کار می کنند ، و آیا می توانید از دست دادن پول خود در معرض خطر بالایی قرار بگیرید. مشتریان می توانند بیشتر از واریز خود را از دست بدهند. تمام معاملات شامل ریسک است.

IG نام تجاری IG Markets Limited و IG بازارهای آفریقای جنوبی محدود است. IG Markets آفریقای جنوبی محدود حساب های داخلی و IG Markets Limited را ارائه می دهد حساب های بین المللی.

IG Markets آفریقای جنوبی محدود توسط اداره رفتار بخش مالی (در آفریقای جنوبی) به عنوان یک ارائه دهنده مشتق بدون نسخه و یک ارائه دهنده خدمات مالی مجاز مجاز و تنظیم می شود (FSP شماره 41393). IG Markets Limited توسط اداره رفتار مالی (در انگلستان) مجاز و تنظیم می شود.

IG فقط خدمات اجرا را ارائه می دهد و با مشتریان خود با توجه به قیمت IG به معاملات اصلی به اصول اولیه وارد می شود. چنین معاملات در مبادله نیست. در حالی که IG بازارهای آفریقای جنوبی محدود یک FSP تنظیم شده است و به عنوان یک واسطه عمل می کند ، همانطور که در قانون FAIS در رابطه با حساب های بین المللی ارائه شده توسط IG Markets Limited درک می شود ، CFDS صادر شده توسط IG توسط قانون FAI تنظیم نمی شود ، همانطور که در یک قانون انجام می شود. مبنای اصلی به اصول. CFDS صادر شده توسط IG بازارهای آفریقای جنوبی محدود توسط قانون بازارهای مالی تنظیم می شود و IG Markets South Africa Limited یک ارائه دهنده مشتق بدون نسخه دارای مجوز است.

ساکنان آفریقای جنوبی برای استفاده از کمک هزینه سرمایه گذاری خارجی خود در صورتی که ساکن آفریقای جنوبی بخواهد یک حساب بین المللی را با IG Markets Limited باز کند ، باید گواهی های لازم برای ترخیص مالیات را بدست آورند.

اطلاعات مربوط به این سایت به ساکنان ایالات متحده یا بلژیک یا هیچ کشور خاصی در خارج از آفریقای جنوبی هدایت نمی شود و برای توزیع یا استفاده از آن توسط هر شخص در هر کشور یا حوزه قضایی که چنین توزیع یا استفاده خلاف آن باشد ، در نظر گرفته نشده است. به قانون یا مقررات محلی.

رأی دهنده ارائه دهنده برتر CFD SA در سرمایه گذاران روز کاری سالانه جوایز سالانه بورس سهام در سال 2012 ، بهترین بستر برای معامله گران روز فعال در سال 2013 و 2014 ، بهترین کارگزار آنلاین SA در سال 2015 و 2017 و بهترین ارائه دهنده CFD SA در سال 2020 و همچنین کارگزار برتر CFD SA در SA2021