انواع تجزیه و تحلیل بازار سهام

اکثر تجزیه و تحلیل بورس اوراق بهادار را می توان در سه گروه گسترده قرار داد: اساسی ، فنی و احساساتی. در اینجا نگاهی دقیق به هرکدام است.

تجزیه و تحلیل اساسی

هدف از تجزیه و تحلیل اساسی تعیین اینکه آیا ارزش آینده یک شرکت به طور دقیق در قیمت فعلی سهام خود منعکس شده است یا خیر.

تجزیه و تحلیل بنیادی تلاش می کند تا ارزش یک سهام خاص را بر اساس عوامل مختلفی مانند منابع مالی فعلی شرکت و محیط اقتصادی غالب تخمین بزند. تجزیه و تحلیل اساسی همچنین ممکن است شامل صحبت با تیم مدیریتی یک شرکت و ارزیابی نحوه دریافت محصولات این شرکت در بازار باشد.

هنگامی که یک بررسی اساسی کامل شود ، تحلیلگر ممکن است تصمیم بگیرد که سهام فرصتی جذاب است زیرا بازار چشم انداز آینده خود را دست کم گرفته است. تحلیلگر همچنین ممکن است سهام را به عنوان "نگه داشتن" یا "فروش" تعیین کند اگر مقدار کاملاً در قیمت منعکس شود.

تجزیه و تحلیل فنی

تحلیلگران فنی حرکات و روندهای تجاری اخیر را برای تلاش برای تعیین آنچه در آینده برای قیمت سهام یک شرکت وجود دارد ، ارزیابی می کنند. به طور کلی ، تحلیلگران فنی توجه کمتری به اصول اساسی قیمت سهام دارند.

تحلیلگران فنی برای ارزیابی قیمت سهام یک شرکت به نمودارهای سهام متکی هستند. به عنوان مثال ، تکنسین ها ممکن است هنگام ارزیابی حرکت بعدی سهام به دنبال سطح پشتیبانی و مقاومت باشند. سطح پشتیبانی یک سطح قیمت است که در آن ممکن است سهام پشتیبانی پیدا کند و در زیر آن ممکن است سقوط نکند. در مقابل ، سطح مقاومت قیمتی است که در آن ممکن است سهام فشار پیدا کند و بالاتر از آن ممکن است افزایش یابد.

تجزیه و تحلیل احساساتی

تجزیه و تحلیل احساساتی تلاش می کند تا بازار را از نظر نگرش سرمایه گذاران اندازه گیری کند. تجزیه و تحلیل احساساتی از این فرض شروع می شود که اکثر سرمایه گذاران اشتباه هستند. به عبارت دیگر ، این که بورس سهام می تواند ناامید شود وقتی "توده های سرمایه گذاران" معتقدند که قیمت ها در یک جهت خاص هدایت می شوند.

به تحلیلگران احساسات اغلب به عنوان متضادیان یاد می شود که به دنبال سرمایه گذاری در برابر دیدگاه اکثریت بازار هستند. به عنوان مثال ، اگر اکثریت ناظران بازار حرفه ای انتظار داشته باشند که قیمت سهام روند بالاتر باشد ، تحلیلگران احساسات ممکن است به دنبال قیمت هایی باشند تا اکثریت را ناامید کنند و روند پایین تری داشته باشند.

کدام روش بهترین است؟هیچ پاسخ روشنی برای این سوال وجود ندارد. اما یادآوری سه چیز مهم است: عملکرد گذشته نتایج آینده را تضمین نمی کند ، نتایج واقعی متفاوت خواهد بود و بهترین رویکرد ایجاد یک نمونه کارها بر اساس افق زمانی ، تحمل ریسک و اهداف شما است.

به خاطر داشته باشید که با تغییر شرایط بازار ، بازده و ارزش اصلی قیمت سهام در نوسان خواهد بود. و سهام ، هنگام فروش ، ممکن است بیش از هزینه اصلی آنها ارزش داشته باشد.

1. جستجوهای انجام شده در 13 ژوئن 2022

این محتوا از منابعی که گمان می رود اطلاعات دقیق را ارائه می دهند تهیه شده است. اطلاعات موجود در این ماده به عنوان مشاوره مالیاتی یا حقوقی در نظر گرفته نشده است. این ممکن است به منظور جلوگیری از مجازات های مالیاتی فدرال مورد استفاده قرار نگیرد. لطفاً برای اطلاعات خاص در مورد وضعیت فردی خود با متخصصان حقوقی یا مالیاتی مشورت کنید. این ماده توسط FMG Suite تهیه و تولید شده است تا اطلاعاتی در مورد موضوعی ارائه شود که ممکن است مورد توجه باشد. FMG Suite به شرکت مشاوره سرمایه گذاری ثبت شده توسط کارگزار ، دولتی یا SEC ثبت شده وابسته نیست. نظرات بیان شده و مطالب ارائه شده برای اطلاعات عمومی است و نباید برای خرید یا فروش هرگونه امنیت ، وکالت در نظر گرفته شود. مجموعه حق چاپ FMG.