اهرم در مقابل حاشیه ها: تفاوت های کلیدی

بسیاری از بازرگانان غالباً از عملی ، خطرات ، پاداش ها و تفاوت بین حاشیه و اهرم سوء تفاهم می کنند. با این حال ، درک کامل حاشیه و اهرم قبل از ارتکاب پول به بازارهای مالی بسیار مهم است.

پست وبلاگ امروز با هدف برجسته کردن تفاوت های مهم بین اهرم و حاشیه در رابطه با سهام و تجارت فارکس است.

اهرم چیست؟

به طور کلی ، اهرم ابزاری است که به معامله گران خرده فروشی اجازه می دهد موقعیتی بزرگتر از سرمایه خود داشته باشند. در اصل ، اهرم استفاده از وجوه وام گرفته شده برای افزایش موقعیت معاملاتی شخص فراتر از آنچه که به طور معمول از مانده نقدی آنها در دسترس است ، است.

حساب های کارگزاری امکان اشتغال اهرم را از طریق معاملات حاشیه ای فراهم می کند و به معامله گران این امکان را می دهد تا ضمن ارتکاب مقدار کمتری از سرمایه اولیه ، از اندازه معاملات کامل سود ببرند.

چگونه اهرم کار می کند؟

در تجارت فارکس یا CFD ، اهرم به عنوان اعتباری که یک کارگزار برای افزایش موقعیت باز معامله گر به یک معامله گر ارائه می دهد ، تعیین می شود و به همین ترتیب سود و زیان معامله گر را تقویت می کند. بیشتر کارگزاری ها اهرم را ارائه می دهند و برای معامله گران خرده فروشی که به دنبال شروع تجارت هستند به راحتی قابل دسترسی است.

میزان اهرم بزرگترین موقعیت ممکن را که یک معامله گر می تواند به دست آورد تعیین می کند. به عنوان مثال ، با یک اهرم 1: 100 ، یک معامله گر می تواند 100000 دلار تجارت انجام دهد در حالی که فقط 1000 دلار بودجه خود را دارد.

اگر این موقعیت 2 ٪ سود داشته باشد ، معامله گر 2 ٪ از اندازه کامل موقعیت 100000 دلار را بدست می آورد ، که با سرمایه اولیه تنها 1000 دلار به 2000 دلار ترجمه می شود. برعکس ، اگر موقعیت به نفع معامله گر باشد ، ضررها نیز تقویت می شوند.

اهرم در معاملات سهام در مقابل تجارت فارکس

تجارت فارکس با برخی از بالاترین اهرم در بازارهای مالی همراه است. اهرم بازار سهام به طور معمول از حدود 5: 1 شروع می شود ، در حالی که اهرم FX بسته به صلاحیت می تواند از 20: 1 شروع شود.

با استفاده از اهرم پایین تر ، خطر از دست دادن سرمایه در بورس سهام کمتر است. با این حال ، معامله گران فارکس با تجربه استفاده از نسبت اهرم بالاتر قادر به گرفتن فرصت ها در بازارهای بی ثبات هستند تا موقعیت های سریع برای سود بالاتر را بدست آورند.

مزایا و مضرات اهرم چیست؟

مهمترین مزیت استفاده از اهرم افزایش قدرت خرید سپرده معامله گر است. اهرم به بسیاری از افراد با سرمایه پایین امکان تجارت در اندازه های موقعیت بالاتر را می دهد و به بازرگانان این امکان را می دهد تا از دارایی هایی که معمولاً قادر به پرداخت آن هستند بدون اهرم درآمد کسب کنند. با این حال ، این یک شمشیر دو لبه است زیرا وقتی بازار نیز علیه شما حرکت می کند می توانید مقدار قابل توجهی پول از دست دهید.

استفاده از اهرم با خطر بسیار زیادی همراه است و از آنجا که می توان تلفات را می توان به طور ذاتاً خطرناک کرد. معامله گران استفاده از اهرم باید از خطرات درگیر آگاه باشند و بر این اساس استراتژی های مناسب مدیریت ریسک را پیاده سازی کنند.

حاشیه چیست؟

حاشیه اساساً مبلغ مشخصی از پول است که یک معامله گر برای قرار دادن تجارت و حفظ موضع لازم است. به طور معمول ، حاشیه هزینه معامله نیست ، بلکه در عوض ، یک واریز حسن نیت که کارگزار در حالی که تجارت باز است ، دارد.

مجموع حاشیه مورد نیاز بسته به کارگزاری متفاوت است و معمولاً درصدی از ارزش معامله پیشنهادی است.

تجارت حاشیه چگونه کار می کند؟

یک حساب حاشیه به جای حساب کارگزاری استاندارد در معاملات حاشیه استفاده می شود. MARGIN به میزان پول موجود در حساب معامله گر اشاره دارد ، که به عنوان وثیقه برای وام استفاده می شود تا معامله گران بتوانند دارایی ها را تا چند وثیقه مشخص شده ارائه دهند. این حد معمولاً به عنوان نیاز حاشیه شناخته می شود.

به عنوان مثال ، یک معامله گر خرده فروشی که 1000 دلار وثیقه را با نیاز حاشیه ای 10 ٪ ارسال می کند ، می تواند دارایی را تا ارزش 10،000 دلار خریداری کند. حسابهای حاشیه به طور معمول هزینه ای را برای پرداخت وجوه وام گرفته شده متحمل می شوند.

توجه به این نکته حائز اهمیت است که ضرر پایدار می تواند منجر به سقوط شما در زیر نیاز حاشیه شود. در نتیجه ، سرمایه گذار به منظور تحقق الزامات حاشیه ای موظف است بودجه اضافی را تأمین کند. در غیر این صورت ، موقعیت های باز آنها به منظور حفظ الزامات حاشیه بسته خواهد شد. این به عنوان یک تماس حاشیه ای گفته می شود.

برای معامله گران مهم است که موقعیت ها و خطرات خود را بر این اساس مدیریت کنند تا تماس های حاشیه ای و خروج غیر منتظره از معاملات را به حداقل برسانند.

تفاوت بین اهرم و حاشیه

اگرچه به هم پیوسته است ، اصطلاحات اهرم و حاشیه به دو مفهوم مجزا اشاره دارد. اهرم به عنوان نسبت بین پولی که یک معامله گر در اختیار دارد و میزان پولی که می تواند تجارت کند بیان می شود. بنابراین حاشیه درصد مشتق شده از سپرده ، بر اساس نسبت اهرم مورد نیاز است که باید به عنوان سپرده اولیه تهیه شود.

محاسبه حاشیه و اهرم

اهرم به طور معمول با استفاده از فرمول زیر محاسبه می شود:

اهرم = 1 / نیاز حاشیه

این مثال را در نظر بگیرید ،

اگر اهرم 100: 1 باشد ، این بدان معنی است که سپرده 1000 دلاری می تواند تا 100000 دلار جایگاه خود را بگیرد. بنابراین نیاز حاشیه 1 ٪ است. به طور مشابه ، اگر نیاز حاشیه 2 ٪ باشد ، اهرم 50: 1 خواهد بود.

برعکس ، با استفاده از اهرم ، می توانید نیاز حاشیه را نیز بدست آورید.

نیاز حاشیه = 1 / اهرم

نتیجه

به طور خلاصه ، ما مشخص کردیم که اهرم اساساً چند برابر است که توسط کارگزار ارائه می شود که در آن می توان از مبلغ اولیه حساب برای به دست آوردن موقعیت بسیار بزرگتر استفاده کرد .. وقتی یک معامله گر موقعیت یا تجارت را باز می کند ، حداقل "حاشیه" نیاز دارددر حالی که تجارت باز است ، در حساب آنها به عنوان وثیقه واریز می شود.

همانطور که اشاره شد ، سود اصلی یک معامله گر خرده فروشی که از حاشیه استفاده می کند ، توانایی اهرم در سرمایه اولیه پایین تر برای به دست آوردن موقعیت بزرگتر است ، بنابراین بازده آنها را افزایش می دهد.

سرانجام ، معامله گران مبتدی باید هنگام استفاده از اهرم در تجارت خود مراقب باشند ، زیرا سود و ضرر و زیان تقویت می شود. لازم است قبل از درگیر شدن در تجارت حاشیه یا استفاده از هر نوع دیگر از اهرم ، درک خوبی از تحمل ریسک و اهداف سرمایه گذاری داشته باشید.

برای اطلاعات بیشتر با ما در Ortega Capital تماس بگیرید.

پست های بیشتر

تجزیه و تحلیل فنی 3 مارس 2023 - چشم انداز نزولی در مورد NZDUSD

قیمت ها یک منطقه مقاومت کلیدی را در 0. 6280 در بازه زمانی H4 ، مطابق با 38. 2 ٪ اصلاح فیبوناچی آزمایش کرده اند. بازگشت به این

بسته بندی بازار فوریه 2023

دلار آمریکا در برابر سبد ارز به 105 نفر افزایش یافت زیرا نگرانی های تورم همچنان ادامه داشت ، با افزایش شاخص اصلی PCE

تجزیه و تحلیل فنی 3 فوریه 2023 - چشم انداز صعودی در مورد EURUSD

قیمت ها یک منطقه پشتیبانی کلیدی را در 1. 0780 در بازه زمانی D1 آزمایش کرده اند. بازگشت به این سطح ، که مطابق با 61. 8 ٪ است

ژانویه 2023 بسته بندی بازار

شاخص دلار آمریکا آخرین بار در ژوئن سال 2022 به پایین سقوط کرد ، زیرا فدرال رزرو به نرخ ترمینال هدف خود 5 ٪ نزدیک است. این کاهش

• برچسب زدن سفید
• معامله گران اختصاصی
• مدیران پول و دارایی
• راه حل های نقدینگی
• مقالات
• به روزرسانی های ماهانه بازار

برنامه تلفن همراه ما را بارگیری کنید

اطلاعات موجود در این وب سایت ("اطلاعات") برای هیچ شخص در هر حوزه قضایی که دسترسی یا استفاده از چنین اطلاعاتی غیرقانونی باشد ، به شدت در نظر گرفته نشده است. Ortega Capital ("OC") در صورت دسترسی یا استفاده از هرگونه اطلاعات در مورد نقض هرگونه قانون یا مقررات در هر حوزه قضایی ، مسئولیت را رد می کند. کلیه افرادی که به این سایت دسترسی پیدا می کنند ، موظفند خود را از همه محدودیت های قابل اجرا در حوزه های قضایی مربوطه رعایت کنند. این اطلاعات فقط برای هدف اطلاعات ارائه می شود و بر این اساس که شما تصمیمات سرمایه گذاری خود را می گیرید و مشاوره سرمایه گذاری را به هر شخص یا برای هر هدف خاص ارائه می دهید یا به آن اعتماد می کنید. نه OC و نه هیچ یک از نمایندگان آن هیچ اقدامی را براساس آن درخواست نمی کنند و این یک توصیه شخصی یا مشاوره سرمایه گذاری نیست. اگر در مورد اطلاعات ذکر شده در این سایت سؤالی دارید ، باید با مشاور مالی مستقل خود تماس بگیرید.

حق چاپ ، علائم تجاری ، حقوق بانک اطلاعاتی ، حق ثبت اختراع و کلیه حقوق مشابه و اطلاعات موجود در اینجا متعلق به OC ، مجوزهای آن یا ارائه دهندگان مربوط به شخص ثالث است. شما می توانید از اطلاعات استفاده کرده و فقط برای مرجع شخصی خود آن را در کپی سخت تولید کنید. این اطلاعات ممکن است در غیر این صورت بدون رضایت کتبی OC ، تکثیر ، توزیع ، ذخیره یا منتقل شود. هیچ چیز در این سایت نباید به عنوان اعطای مجوز یا حق تحت هرگونه علامت تجاری OC یا شخص ثالث در نظر گرفته شود. تمام آرم ها و علائم تجاری مورد استفاده در اینجا دارایی صاحبان مربوطه خود هستند. استفاده از آنها به معنای وابستگی به آنها یا تأیید توسط آنها نیست.