استراتژی های معاملات روند: راهنمای مبتدیان

معاملات روند یک استراتژی محبوب است زیرا معامله گران را قادر می سازد تا از حرکت بازار استفاده کنند و از آن استفاده کنند. کشف کنید که چگونه می توانید تجارت روند را شروع کنید ، از جمله نحوه استفاده از سه شاخص پیروی از روند.

Becca Cattlin |نویسنده مالی ، لندن

معاملات روند چیست؟

معاملات روند استراتژی است که شامل استفاده از شاخص های فنی برای شناسایی جهت حرکت بازار است. این ایده بر اساس این ایده است که بازارها عنصر پیش بینی را دارند ، بنابراین با تجزیه و تحلیل روندهای تاریخی و حرکات قیمت ، یک معامله گر قادر خواهد بود آنچه را که می تواند در آینده اتفاق بیفتد پیش بینی کند.

معاملات روند معمولاً یک استراتژی معاملات میانه تا بلند مدت در نظر گرفته می شود ، اما بسته به مدت زمان ادامه این روند ، می تواند هر بازه زمانی را پوشش دهد. این معمولاً توسط معامله گران اتخاذ می شود که یک موقعیت معاملاتی یا سبک معاملات نوسان را ترجیح می دهند. معامله گران موقعیت کسانی هستند که برای کلیت روند غالب تجارت می کنند و از نوسانات روزانه غافل می شوند ، در حالی که معامله گران نوسان کسانی هستند که روند را شناسایی می کنند و از ابتدا تا انتها سوار آن می شوند.

نحوه شناسایی یک روند

استراتژی های معاملاتی روند به منظور کمک به شما در شناسایی روندها در اسرع وقت و از بازار قبل از معکوس شدن به بازار کمک می کند. هم قیمت افتتاح و هم قیمت بسته شدن ، به علاوه محدوده معاملات هر شمع جداگانه ، اطلاعات زیادی را در اختیار بازرگانان قرار می دهد که می توانند برای شناسایی آب و جریان روند استفاده شوند.

به طور گسترده ، سه نوع روند اصلی وجود دارد: روندهای بالادنده ، نزولی و روندهای جانبی.

هنگامی که قیمت بازار در حال افزایش است ، به آن صعود گفته می شود. یک معامله گر که به دنبال استفاده از این حرکات است ، هنگامی که بازار به میزان فزاینده قیمت بالا می رود ، وارد موقعیت طولانی می شود. به عنوان مثال ، اگر قیمت سهم یک شرکت با 100p افزایش یابد ، 50p کاهش می یابد ، سپس با 110p افزایش می یابد و با 40p کاهش می یابد ، گفته می شود که در یک صعود قرار دارد زیرا اوج های بالاتر و پایین تر است.

هنگامی که قیمت بازار در حال کاهش است ، گفته می شود که در روند نزولی قرار دارد. یک معامله گر Trend در هنگام سقوط دارایی به امتیاز پایین قیمت ، موقعیت کوتاهی را وارد می کند. به عنوان مثال ، اگر سهام در قیمت 200p کاهش یابد ، پس از آن 100p افزایش می یابد ، دوباره 300p کاهش می یابد و 50p افزایش می یابد ، در یک روند نزولی قرار می گیرد. این امر به این دلیل است که به پایین و پایین تر در حال سقوط است.

هنگامی که قیمت بازار به نقاط قیمت بالاتر و یا پایین تر نرسد ، گفته می شود که در یک روند جانبی قرار دارد. بیشتر معامله گران روند به این روندها توجه نخواهند کرد ، اما معامله گران دامنه یا پوست سر-که به دنبال استفاده از حرکات بسیار کوتاه مدت بازار هستند-به دنبال این حرکات محدود هستند.

سه شاخص روند برتر

معامله گران روشهای مختلفی برای شناسایی این روندهای اصلی از جمله نگاه به اقدامات قیمت ارائه داده اند ، اما رایج ترین استراتژی های معاملات روند از شاخص های فنی استفاده می کنند. شاخص های معاملاتی روند محبوب عبارتند از:

1. میانگین متحرک
2. شاخص قدرت نسبی (RSI)
3. شاخص جهت متوسط (ADX)

حرکت نشانگر روند متوسط

همانطور که از نام آن پیداست ، یک شاخص میانگین متحرک (MA) میانگین قیمت یک دارایی را در یک بازه زمانی معین پیدا می کند. با این کار ، یک اثر هموار سازی بر روی داده های قیمت ایجاد می کند و یک خط واحد تولید می کند که می تواند به معامله گران کمک کند تا روندها را شناسایی کنند. گزینه های مردمی مانند میانگین حرکت 50 روزه و 200 روزه وجود دارد ، اما در نهایت این انتخاب به فرد بستگی دارد.

میانگین های حرکت شاخص های عقب مانده هستند که کندتر از قیمت بازار حرکت می کنند. این بدان معنی است که از MAS نمی توان برای پیش بینی روندهای آینده استفاده کرد ، بلکه به شما بگویید که قبلاً چه اتفاقی افتاده است. آنها برای معامله گران روند بسیار مفید هستند ، زیرا جهت یک کارشناسی ارشد می تواند به تأیید اینکه بازار به سمت بالا ، پایین یا پهلو حرکت می کند ، کمک کند.

هنگامی که به یک میانگین متحرک واحد نگاه می کند ، یک معامله گر روی این موضوع تمرکز می کند که آیا قیمت بالاتر از MA است یا پایین تر است. اگر قیمت بالاتر از میانگین متحرک باشد ، نشانگر صعود است و اگر قیمت زیر میانگین متحرک باشد ، نشانه ای از روند نزولی است. با این حال ، یک استراتژی متوسط متحرک مشترک این است که به دنبال کراس اوور بین دو میانگین متحرک باشد ، زیرا این می تواند نشانگر تغییر در جهت قیمت باشد. به طور معمول ، این دو میانگین متحرک نمایی (EMA) خواهد بود: یکی سریع EMA و دیگری EMA آهسته. در مثال زیر ، EMA سریع (خط آبی) یک دوره نه روزه را در بر می گیرد ، در حالی که EMA کند (خط قرمز) در یک دوره 14 روزه تنظیم می شود.

هنگامی که EMA سریع از EMA آهسته از پایین عبور می کند ، یک معامله گر روند به حالت طولانی وارد می شود و وقتی EMA سریع از EMA آهسته از بالا عبور می کند ، یک موقعیت کوتاه وارد می شود.

منبع: نمودارهای IG

شاخص روند قدرت نسبی (RSI)

شاخص قدرت نسبی (RSI) برای نشان دادن حرکت در قیمت ها و سیگنال های بیش از حد یا بیش از حد استفاده می شود. این کار با نگاه به میانگین سود و ضرر در طی تعداد مشخصی از دوره ها - معمولاً 14 دوره - و مشخص کردن اینکه حرکات قیمت بیشتر مثبت یا منفی است ، انجام می دهد.

RSI به عنوان درصدی ارائه می شود ، که در مقیاس بین صفر و 100 در نوسان است. وقتی شاخص بالاتر از 70 حرکت می کند ، گفته می شود که بازار "بیش از حد" است و وقتی زیر 30 سال باشد ، بازار "بیش از حد" در نظر گرفته می شود. این سطوح توسط معامله گران به عنوان سیگنال استفاده می شود که این روند ممکن است به بلوغ آن برسد.

منبع: نمودارهای IG

شایان ذکر است که بازار می تواند برای مدت زمان طولانی بیش از حد و یا از بین ببرد. RSI لزوماً سیگنالی برای تغییر فوری روند نیست زیرا اگرچه RSI فقط بین صفر تا 100 نوسان دارد ، قیمت بازار می تواند بیش از مجموعه ای از مقادیر بسیار بزرگتر باشد.

معمولاً ، یک معامله گر روند در موقعیت طولانی از سیگنال بیش از حد به عنوان یک نقطه قیمت استفاده می کند که در آن می تواند سود خود را قفل کند و از تجارت خود خارج شود. در حالی که یک معامله گر به دنبال باز کردن یک موقعیت کوتاه می تواند از سیگنال Overbought به عنوان نقطه ورود استفاده کند. معامله گران روند با استفاده از سیگنال Oversold ، معکوس را انجام می دهند: استفاده از سیگنال Oversold به عنوان نقطه ای برای خروج از معاملات کوتاه و باز کردن معاملات طولانی.

شاخص شاخص جهت متوسط (ADX)

شاخص متوسط جهت (ADX) توسط معامله گران برای تعیین قدرت یک روند استفاده می شود - خواه این بالا یا پایین باشد. خط ADX در مقیاس از صفر تا 100 نوسان می کند. مقادیر از 25 تا 100 نشانگر یک روند قوی است که با افزایش تعداد ، قدرت افزایش می یابد ، در حالی که مقادیر زیر 25 نشانگر روند ضعیف است.

ADX اغلب در همان پنجره ای با شاخص حرکت جهت (DMI) ترسیم می شود ، که از دو خط دیگر تشکیل شده است: نشانگر جهت منفی (-DI) و نشانگر جهت مثبت (+DI). در حالی که خط ADX قدرت روند را مشخص می کند ، دو خط دیگر جهت آن را تعیین می کنند.

اگر +DI ا ز-di عبور کند در حالی که ADX بالاتر از 25 است ، به عنوان سیگنالی دیده می شود که یک صعود در حال شروع است و معامله گران می توانند ورود به یک موقعیت طولانی را در نظر بگیرند. اگ ر-DI از بالای +di عبور کند در حالی که ADX بالاتر از 25 است ، به عنوان سیگنال دیده می شود که یک روند نزولی قریب الوقوع است و فرصتی برای ورود به یک موقعیت کوتاه وجود دارد.

شاخص های فوق در صعود هر روند 100 ٪ دقیق نخواهند بود ، اما می توان از آنها برای فیلتر کردن بازارهایی استفاده کرد که روند آن نیستند ، یا ضعیف هستند.

تجزیه و تحلیل فنی تنها بخشی از یک استراتژی معاملاتی موفقیت آمیز است. بدون آماده سازی مناسب و مدیریت ریسک ، حتی بهترین استراتژی معاملاتی در دراز مدت به شما پول نمی دهد.

نحوه شروع تجارت روند

1. افتتاح حساب . می توانید سریع و به راحتی یک حساب کاربری را با IG باز کنید
2. تجارت را با حساب نسخه ی نمایشی تمرین کنید. تجارت روند خود را در یک محیط بدون ریسک با یک حساب نسخه ی نمایشی IG آزمایش کنید

از طرف دیگر ، می توانید برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد بازارهای مالی ، به آکادمی IG بپیوندید.

در اینجا دو مرحله مهم دیگر برای انجام معاملات روند وجود دارد:

بازار را برای تجارت انتخاب کنید

هنگام باز کردن موقعیت ، مهم است که ابتدا ایده ای از آنچه می خواهید تجارت کنید داشته باشید. در حالی که برخی از معامله گران روند ممکن است تصمیم بگیرند که روی یک بازار خاص تمرکز کنند ، برخی دیگر فرصت های خود را با گسترش موقعیت های خود در طیف وسیعی از بازارها متنوع می کنند - در معرض روند بیشتری قرار می گیرند.

هنگامی که تصمیم گرفتید چه چیزی را می خواهید تجارت کنید ، باید با هرگونه پیشرفتی که می تواند روندهای جدید را هدایت کند ، به روز ادامه دهید. اینها ممکن است شامل اخبار مربوط به اخبار ، اعلامیه های سیاست بانک مرکزی و رویدادهای سیاسی باشد.

اجرای یک استراتژی مدیریت ریسک

بیشتر معامله گران روند از هر دو توقف و محدودیت برای محافظت از معاملات خود استفاده می کنند. محدودیت های نزدیک نزدیک از موقعیتی با قیمت مطلوب تر بازار خارج شوید و معامله گران را قادر می سازد تا سود خود را قفل کنند. در حالی که از بین رفتن موضع می گیرد ، بازار با یک مبلغ از پیش تعیین شده در برابر موقعیت حرکت می کند. از آنجا که واژگونی روند در هر زمان ممکن است اتفاق بیفتد ، داشتن یک استراتژی مدیریت ریسک بسیار مهم است.

معاملات روند خلاصه

• معاملات روند استراتژی است که شامل استفاده از شاخص های فنی برای شناسایی جهت حرکت بازار است
• معاملات روند معمولاً یک استراتژی معاملاتی در اواسط تا بلند مدت در نظر گرفته می شود ، اما بسته به مدت دوام ، می تواند هر بازه زمانی را پوشش دهد.
• استراتژی های معاملاتی روند به گونه ای طراحی شده اند که به شما در شناسایی روندها در اسرع وقت کمک کرده و قبل از معکوس از بازار خارج شوید
• به طور گسترده ، سه نوع روند اصلی وجود دارد: روندهای بالایی ، رو به رو و روندهای جانبی
• متداول ترین استراتژی های معاملات معاملات از شاخص های فنی ، از جمله میانگین حرکت ، شاخص قدرت نسبی (RSI) و شاخص متوسط جهت (ADX)
• بدون آماده سازی مناسب و مدیریت ریسک ، حتی بهترین استراتژی معاملاتی در دراز مدت به شما پول نمی دهد. مهم است که طرحی داشته باشید که برای آن بازارها تجارت کنید و چگونه ریسک خود را مدیریت خواهید کرد
• بهترین راه برای یادگیری در مورد تجارت روند و استفاده از شاخص های روند ، امتحان کردن آنها برای خودتان و دیدن کدام استراتژی برای شما بهتر است. شما می توانید با یک حساب نسخه ی نمایشی IG تجارت در یک محیط بدون ریسک انجام دهید