دانستن اینکه چه مرحله از چرخه بازار غالب است می تواند به یک سرمایه گذار در یک استراتژی سرمایه گذاری معروف به سرمایه گذاری چرخه ای کمک کند. در نمودار فوق ، قله های 2007 تا 2008 به قله ها اشاره می کند و با سقوط بازارهای مالی و رکود اقتصادی کاهش می یابد. آنچه در زیر می آید ، تجزیه و تحلیل عمیق با استفاده از نمودارهای چرخه بازار و اقتصادی و برنامه StockTouch است تا نشان دهد که چگونه 11 بخش در سال گذشته منصفانه بوده است. به خاطر داشته باشید که این بحث چرخه به طور کلی مبتنی بر تئوری ها است تا "چرخه ها 100 ٪ دقیق از علم اثبات شده" هستند.

لطفا توجه داشته باشید: این تجزیه و تحلیل عمدتا کلان محور است. این بدان معناست که این تجزیه و تحلیل بیشتر برای سرمایه گذاری و انتخاب اهداف میان مدت (2 ماه+) و بلند مدت (365+ روز) مناسب تر است. در حالی که این تجزیه و تحلیل ممکن است برای معامله گران روز مناسب نباشد ، من فکر می کنم یک دیدگاه کلان می تواند برای استراتژی های معاملاتی نوسان مفید باشد. به عنوان مثال ، بخش کالاهای مصرفی در حال گرم شدن است و $ AAPL به یک هدف عالی برای نوسان معاملات با یک نگه داشتن دو تا پنج روز تبدیل می شود.

چرخه بازار

بورس سهام یا صعودی است یا نزولی پارادایم عمومی است. صعودی بدان معنی است که سهام در اکثریت در حال افزایش است. نزولی بدان معنی است که سهام در اکثریت در حال کاهش ارزش است. این بدان معنی است که هنگام نگاه به یک شاخص بازار کلی ، مانند $ DJIA ، الگوهای کلی را می توان مشاهده کرد. 8 مرحله از چرخه بازار اغلب مشخص می شود.

• گاو نر
• گاو نر
• گاو نر اواخر
• بالا
• خرس
• خرس میانی
• خرس دیر
• پایین

چرخه اقتصادی

چرخه اقتصادی فقط شامل بهبودی و رکود در بیشتر بحث ها است. در بهبودی ، هزینه های مصرف کننده افزایش می یابد و مشاغل تلاش برای برآورده کردن تقاضا را افزایش می دهند. در رکود اقتصادی مصرف کنندگان هزینه کمتری می کنند و مشاغل باعث کاهش ظرفیت آب و هوا می شوند. 6 مرحله از این چرخه به طور کلی ذکر شده است.

• بهبودی زودرس / فرورفتگی
• بهبودی میانی
• بهبودی دیر
• رکود زودرس / اوج
• رکود متوسط
• رکود اقتصادی

بیشتر نمودارهای چرخه اقتصادی و بازار چرخه بازار را قبل از چرخه اقتصادی نشان می دهد. فکر این است که کارشناسان مالی و سرمایه گذاران قبل از وقوع گزارش واقعی مرحله اقتصادی ، علائم چرخه اقتصادی را می بینند.

ساعت بازار از Citi Financial در بالا بهترین زمان برای خرید سهام را نشان می دهد و با پایان یافتن رکود اقتصادی و بهبودی شروع می شود. سایر سیگنال های اقتصادی برای کمک به شناسایی چرخه اقتصادی در خارج از ساعت ظاهر می شوند. Citi Financial منبع این مدل عمومی است.

برگه سریع بخش برای هدف قرار دادن

بخش های زیر غالب است ، یعنی ارزش سهام ، در مراحل بازار و چرخه اقتصادی که در زیر بر اساس بحث عمومی تاکنون مشخص شده است. بازار اول ، دوم اقتصادی و نشانه های مرحله اقتصادی سوم نشان داده شده است.

1. غیر چرخه های مصرف کننده: خرس اولیه و بهبودی دیررس. علائم: افزایش ذخایر خارج از کشور ، افزایش کلاه های بزرگ و افزایش کالاها
2. چرخه های مصرف کننده (بادوام و غیر): خرس و اوج دیررس (رکود اولیه) ؛علائم: افزایش نرخ بهره و اوراق قرضه کوتاه مدت دولت
3. بهداشت و درمان: خرس اولیه و بهبودی دیررس ؛علائم: افزایش ذخایر خارج از کشور ، افزایش کلاه های بزرگ و افزایش کالاها
4. مالی: اواخر خرس و اوج (رکود اولیه) و بول گاو و رکود اقتصادی اواخر. علائم: افزایش بیکاری و اوراق بهادار شرکت و افزایش نرخ بهره و اوراق قرضه کوتاه مدت دولت
5. فناوری: اواسط اوایل و اواسط گاو و بهبودی زودرس ؛علائم: سقوط املاک و مستغلات ، افزایش اوراق بهادار با بازده بالا و افزایش کلاه های کوچک
6. صنعت اساسی: اواخر گاو نر و قبل از بهبودی اواسط ؛علائم: کاهش نرخ بهره و افزایش سهام.
7. کالاهای سرمایه: بین میانه و اواخر گاو و بین بهبودی زودرس و اواسط ؛علائم: کاهش نرخ بهره و افزایش سهام.
8. حمل و نقل: بول گاو و رکود اقتصادی اواخر ؛علائم: افزایش بیکاری و اوراق بهادار شرکت
9. انرژی: بازیابی بالا و میانی ؛علائم: افزایش منابع ، افزایش سهام ارزش و افزایش اوراق قرضه تورم
10. آب و برق: بین خرس زودرس و اواسط بهبودی ؛علائم: افزایش املاک و مستغلات
11. فلزات گرانبها: بازیابی بالا و میانی ؛علائم: افزایش منابع ، افزایش سهام ارزش و افزایش اوراق قرضه تورم

رکود اقتصادی و علائم اولیه: بخش های دفاعی در اخبار و سهام در حال سقوط

هیچ و علائم: افزایش دارایی با کیفیت بالا ، کاهش منابع و افزایش اوراق قرضه بلند مدت دولت

نمودارهای لمسی سهام

سهام Touch یک برنامه معاملاتی (سرمایه گذاری) آیفون است که نشان می دهد تیک در یک بخش و نمای نقشه گرما. برنامه رایگان است. این برنامه برای تلاش برای تعیین اینکه کدام بخش ها در حال حاضر به خوبی عمل می کنند بسیار عالی است و به این ترتیب ارتباط با چه مرحله از چرخه اقتصادی که در آن قرار داریم ، امکان پذیر است. با چرخه بازار و اقتصادی شناخته شده می توانیم بخش های صعود احتمالی و تیک های مرتبط را پیش بینی کنیم.

این برنامه علاوه بر نمای نقشه منحصر به فرد خود ، نمودار ، تحقیقات تیک و سایر قابلیت های فیلتر مانند ETF های برتر و سهام جهانی را ارائه می دهد.

پیوست شده از نمودارهای 1 ساله ، 6 ماهه ، 3 ماهه و 1 ماهه از Touch Touch است. این چهار دوره زمانی که به آنالایزر می گویند چیست؟ما می توانیم موارد زیر را به سرعت مشاهده کنیم:

• انرژی
• مواد در ماه گذشته 27 ٪ در مقابل 19 ٪ در سال گذشته کاهش یافته است. این روند شبیه به انرژی است.
• صنعتی در ماه گذشته 12 ٪ رشد داشته است پس از بهبودی آهسته از 5 ٪ در سال گذشته.
• برخی از مناطق خارج از کشور عبارتند از: آب و برق که سه ماه پیش به اوج خود می رسد و به نظر می رسد که سود را کاهش می دهد ، و این بخش دیگران را در سود خود عقب می اندازد. مالی 9 ٪ افزایش یافته است اما واقعاً یک سال پیش انرژی ، مادی و صنعتی کاهش یافته است.

ما کجا هستیم؟

بنابراین با توجه به تجزیه و تحلیل فوق ، چه چرخه بازار و اقتصادی را می توانیم استنباط کنیم؟برای من ، ما در صدر چرخه بازار هستیم و نزدیک به بهبودی متوسط برای اقتصادی هستیم. Touch Touch فلزات گرانبها را در بخش مواد قرار می دهد. انرژی ، مواد و خط صنعتی با 9) و 11) از اولین نمودار ارسال شده.

چه تیکرها باید معامله شوند

بنابراین باید روی چه چیزی سرمایه گذاری کنیم؟ما احتمالاً باید برای 9) انرژی ، 11) مواد و صنعتی ، صندوق های معکوس چشم داشته باشیم. صندوق های معکوس هنگامی که دارایی ها در ارزش کاهش می یابند ، دستاوردهای خود را به دست می آورند. بخش های بعدی بعدی برای کسانی که به دنبال سود می روند 3) مراقبت های بهداشتی و 1) مصرف کننده غیر چرخه ای است.

Finviz. com نمای نقشه گرما از بخش هایی را با اندازه شامل کلاه بازار توسط Ticker ارائه می دهد. این اندازه تیک به یک آنالایزر کمک می کند تا درپوش های بزرگ را درک کند.

با مراقبت های بهداشتی و کالاهای مصرفی در رادار می توانیم شاهین های بزرگ را مشاهده کنیم که اهداف آینده برای سود است. در مراقبت های بهداشتی ، JNJ $ ، PFE $ و Gild $ برتر سرمایه گذاری می شوند. در کالاهای مصرفی ، AAPL $ ، PG $ ، $ KO و $ PEP کلاه های بزرگی هستند.

تحقیقات بیشتر

بعد از دریافت برخی از نظرات ، فکر کردم برخی از پیشنهادات خواندن بیشتر را اضافه می کنم. تجارت و سرمایه گذاری همیشه یک علم تجربی نیست.